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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👛💘👢😠。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🤬，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍆💋，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行😠😡💓，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、下半(ban)年美国经济(ji)增长可能进一步放(fang)缓，主(zhu)要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经(jing)济(ji)预期的调(diao)整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。