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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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消(xiao)费复苏的持续性仍(reng)存(cun)不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回(hui)暖(nuan)，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未(wei)来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度(du)乏(fa)力，则经济回升动力将明显减弱(ruo)。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构(gou)性行情中。