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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于(yu)近(jin)10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)(zhang)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特(te)征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎(ying)来全(quan)面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后(hou)持续上行。

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1、华西(xi)证券(quan)进一步指出(chu)，海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面(mian)，上周A股成交(jiao)放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内(nei)政策(ce)“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)