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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。

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3．价格方面👗😡🍄🥻，基本面继续宽松🍏🍆🎒，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松💔💯🩳💝，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡🍊🍆，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明(ming)，金洲慈航、豐(fēng)(feng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)文件未(wei)按(an)槼(guī)定披(pi)露標(biāo)的公司(si)豐(feng)滙租賃(lin)及其子公司與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存在(zai)重大遺(yí)漏。

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1、🏮行业配置层面🍇🍓🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝👞💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💞💔、风电、游戏已陆续兑现外🥻，后续建议关注半导体🍅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🍋🤬🍎。胜率方向，结合估值👚、拥挤度位置👢🩳，短期风格层面继续关注科技👚🍈，行业层面优选光模块/PCB🥦、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、投(tou)资到账前，算上第一次视频聊天，真格基(ji)金合伙人刘元(yuan)和(he)何涛一共见过四次面(mian)。前两次，刘元和真格投资(zi)经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约(yue)，朋友提问，为什么需要外(wai)部融资？为(wei)什(shen)么(me)要找真格？他们花了 2 个多小时(shi)回(hui)答。后来，何智亮为何涛引(yin)荐(jian)了新公司的产品负责人。等何涛爬完(wan)最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。