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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原材料价格回(hui)落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的(de)化(hua)工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现(xian)，特别是(shi)库存压(ya)力比较大(da)。从(cong)估(gu)值(zhi)水平来(lai)说，当前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较(jiao)大的(de)成本压力，而(er)价(jia)格上面又受(shou)到库存制约。当前市场看空(kong)情(qing)绪仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点(dian)：第一，6月正值澳洲财(cai)年末(mo)，澳洲锂矿发(fa)运量环比明(ming)显增加，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还(hai)未有出(chu)清迹象(xiang)，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下(xia)，或将下半年需求前置(zhi)化(hua)。但需要注意的(de)是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格底部信号。

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此外💔，随着行业反内卷整治的进一步深入💘🍋😡，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥑、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👗👜👢。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍉💋🥥。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍅，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👛🥻，受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥔😻😠👅🍑，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🤍👄👘。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥭🧅🍇🥥，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👄👝🌽🍆。

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2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深(shen)300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動(dong)率(lv)處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。