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港股。港股(gu)风险溢(yi)价仍(reng)在(zai)低位，流动性面(mian)临收缩风(feng)险，短期或维持震荡。目前港币(bi)兑美元仍在7.85左右低位，短(duan)期(qi)内关注金管局(ju)流动性操作及Hibor利率走势对(dui)港(gang)股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续(xu)；产(chan)业趋势推进下港股创(chuang)新药仍值得关注。

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本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八一”的(de)國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看👅🥿😻，财政指数的发力和消费的韧性🧡🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🧄🍈，使得即将到来的中报业绩期🍑👚，在科技🩱🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💕💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗💛，目前利率仍处于较低水平💕💗💋，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍒🥝。风格方面🍈💯💛💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、東(dōng)方金(jin)誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)(wei)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)(xiang)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)售進度均受到一定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類昰(shì)(shi)否下(xia)遷(qiān)存(cun)在較大不確(què)定(ding)性。