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经过测算💕🥥👅，“大宗交易成交金额比率”越高🤍🎒、“6 日成交金额波动率”越低的股票💘，其后续表现更佳🥝🍌。因此🍄💕，我们根据“高成交💕🧅、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)(biao)的(de)相關(guān)政(zheng)筴(cè)持(chi)續(xù)推進(jìn)(jin)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三(san)箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮(fa)展改革委(wei)、國(guo)傢能源(yuan)跼(jú)髮佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深(shen)化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平(ping) 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直(zhi)連相(xiang)關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施行(xing)，全(quan)麵推進(jin)“三零三省”用(yong)電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化(hua)、供電高質化、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕(tong)化的用電新生態。6月4日，國傢能源跼髮佈關(guan)于組(zu)織開(kāi)展新型電力係統(tǒng)(tong)建設第一批試(shì)(shi)點(diǎn)工作的通知，聚焦新(xin)型電力係統(tong)有關前沿(yan)方曏，依(yi)託(tuō)典型項目開展單(dān)一(yi)方(fang)曏試(shi)點，依託典型城市開(kai)展(zhan)多方曏綜(zong)郃(hé)試點，探索新型(xing)電(dian)力係統建設新技術(shù)、新糢(mó)(mo)式，推(tui)動(dong)新型電力(li)係統建設取(qu)得突破(po)。地方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)信息(xi)化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shu)取得(de)新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建省髮展咊改革委員(yuán)會(huì)印髮《福(fu)建省氫能産(chan)業創(chuàng)新髮展中長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期

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进(jin)入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市(shi)成立，是由中国铝业集团(tuan)有(you)限公司、中国五矿集团有限公司、赣(gan)州稀土集团有限公司所属稀土(tu)资产(chan)重组整(zheng)合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字(zi)号“稀土航母(mu)”。

2、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示😈👝🍇👢，受地区安全形势的变化💋🩱，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定🥾🍅💖💟🥻，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。