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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💌🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌👗💗。从基本面的角度来看🍆🍄🥝🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技🩰👠🩳🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍉💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱👠🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💝🩳🥒🍄。在流动性和增量资金方面👘🍏💝🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞👙。上半年💖🩰🌽🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦💟🩰🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：在全球主要市场中🥾，港股估值仍处于较低水平🥝🥦💖😠🧅，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💖，其中💌，银行🍋🧅🍌🥻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍅，显示港股估值优势仍存。中长期来看💋😠🍍，南向资金持续流入😻，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👢🥝💞，未来A/H价差有望收窄。此外💛💕，创新药👘💟👚、人工智能等领域的技术突破🩳🩲，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👚🥦。

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1、在(zai)集聚区建(jian)设(she)推进会上，闵行区、临港集团(tuan)、上海国**司、华山医院签署了集(ji)聚区共建协(xie)议。支持脑机接口(kou)集聚区建设的专项政(zheng)策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床(chuang)试验(yan)与转化创新联合体启(qi)动建设，全国颠(dian)覆性技术创新大赛脑机(ji)接口锦标赛正式开(kai)赛，司南脑(nao)机智能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平台、脑机(ji)接口产业联盟长三角(jiao)产业创(chuang)新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布(bu)。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓😻🍒。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥝👡🎒，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🎒💗；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩳👗，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍍；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。