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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍇🍒。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥝🍅，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💞。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%💓🥭。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💌。消费龙头跌幅较大💕👞🌽🍇。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💔💗💗🤍👜；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👞，集成电路出口4🩲、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍒、光学光电子🌽、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍒🥻🩰，业绩有望改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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2、在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外🍇，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间。