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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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（3）供(gong)需(xu)平衡和库(ku)存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨(dun)和(he)0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需(xu)短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡(xi)矿(kuang)供应紧张缓解及(ji)需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库(ku)速度也将放缓。

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2、展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目(mu)标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周(zhou)期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全(quan)市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。