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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍇🥦🍎。

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户👜🍎🥒👅。