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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响👄💌🩲🍏😻，荣昌生物股价持续上涨💝🩲🍇，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👜🤍。数据显示💌，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💯、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥔🍌👠。

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公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机、消费电子(zi)、汽车电(dian)子、通讯等领域。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆(fu)铜板材(cai)料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧(yang)树脂、高性能电子(zi)电路基板用特(te)种(zhong)树脂、苯并恶嗪树(shu)脂被广东(dong)省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产(chan)品。

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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降低。

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美(mei)国5月核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新(xin)高。美国(guo)5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征👄👄🍒😈🍓，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥥👿💗。牛市阶段II🥦😻💝👅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧄🧅🍄💟，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥦💝🥦，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥥💝👄。因此🍌🩳，我们也说👘🩳👛🥭，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🎒👙👞💝。

2、供給(gěi)趨(qū)增(zeng)：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增(zeng)量，近(jin)期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)開(kāi)工(gong)率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加(jia)工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空(kong)間(jiān)有限(xian)。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放(fang)增量(liang)也使得再(zai)生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池(chi)報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分(fen)再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)(chan)改善供給預(yù)期。預(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精(jing)鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。