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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💝👜。目前市场对7月的降息预期不是很高🍌🥕🥭🍏，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收(shou)于2684.4，收盤(pan)基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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本周市(shi)场(chang)在金融、军工(gong)上(shang)涨助推下(xia)实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现(xian)来(lai)看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度(du)上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向(xiang)均衡。

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2、除此之外，在经济改善的同时💘，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👅🍈🩱💗，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍋👘。