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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🧄😻💗、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🎒👛👢、安监🥬💟🩲💗、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🍈，推动行业格局的优化与高质量发展🩱🍋。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性(xing)升级，央行(xing)持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和(he)投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部(bu)分小金属受(shou)益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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从(cong)中长期角度，我(wo)们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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贝克休斯油服数(shu)据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油(you)钻(zuan)井(jing)总(zong)数 432口，前值438口，钻(zuan)机(ji)数的(de)连续(xu)下降意味着美国原油产量增速将持续变缓(huan)。近期原油产量基(ji)本平稳，最新一期EIA周度报(bao)告显示美国原(yuan)油产(chan)量(liang)在1343.50万桶/日；当周原油进口量(liang)环比(bi)增(zeng)加44万(wan)桶/日，出口量环(huan)比减少9.1万(wan)桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明(ming)显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原(yuan)因。

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1、展(zhan)望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去(qu)年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续(xu)仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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