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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)(nei)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目(mu)生(sheng)産的鑛石迴(huí)國，三(san)季度國(guo)內(nei)鋰鑛供應將(jiāng)明(ming)顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應(ying)衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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新乳业原是新(xin)希望下属的乳业板块，因(yin)盈利不佳于(yu)2011年被新希望剥(bo)离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这(zhe)次(ci)是他首次减持该公司股(gu)份。

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当前国证2000拥挤度虽(sui)较(jiao)历史(shi)高点有所(suo)消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年(nian)至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金(jin)积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月(yue)29日晚间(jian)，新(xin)乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到(dao)持(chi)股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公(gong)告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式(shi)减持公司股(gu)份合计不(bu)超过2582.03万(wan)股(gu)，即不超过公(gong)司总股本的3%。