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2025年下半(ban)年(nian)全球油(you)脂油料(liao)将(jiang)拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存(cun)紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面(mian)积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度(du)急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示(shi)特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美豆油生柴(chai)政(zheng)策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计(ji)是低点(dian)，8月后走强。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估(gu)算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十(shi)年內(nèi)(nei)的成本爲 5076 億(yì)美(mei)元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)(de)・特朗普 2017 年的所(suo)得稅(shuì)(shui)減(jiǎn)免政筴(ce)，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资(zi)金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开(kai)将(jiang)有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。