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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥻🍇🤬👡。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👄🍋🍓，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍎，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍌🥬；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🎒💔😡👜，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🧡👙💞。

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2025 年上半年宏观出现反复😻，一季度宏观预期偏正面🍆，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👛，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💝🍊🍄👜💛，但也需要动态关注后续出口回落的风险👛🍉💘。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🤬💝，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💝，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍊🍌💌💟，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👡🍄，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍎，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👢。

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平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中(zhong)因(yin)常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全(quan)年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出口(kou)行为，净出口量(liang)超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行业利润持续受到压制(zhi)，远(yuan)期投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸(mao)易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅扩大(da)至(zhi) 18.8 万吨，后续(xu)重点(dian)关注成本端支撑走向及库(ku)存变(bian)化节奏。风险因(yin)素：1）印(yin)尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预期

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍👛💕，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🩳👗💓。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍎👞🩲，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、张瑜认为🍊🥻🤬，当下美元相对偏弱的背景下🩲🍉，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象🥑🍎，央行如何表述值得更多关注。