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据高盛交易部(bu)门的总结报告，科技、媒(mei)体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由(you)Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领(ling)域估值，资(zi)金流入显著。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💝🥿，出清悲观持仓🌽；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👿，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥕。

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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同(tong)的特征。每一次风格(ge)和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈(ying)利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加(jia)速改善。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有(you)边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司(si)收到宏语商务、国(guo)金阳(yang)光、伯(bo)纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开(kai)临时股东大会。