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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造(zao)业需“两新”政策支撑，出口(kou)维(wei)持高位但(dan)难驱动钢(gang)价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需求表现因供给端政策而(er)存在分化(hua)，阶(jie)段性存在估值修复机会，关注政策(ce)落地带来的下行压力；焦炭需求预(yu)期不佳(jia)，成本拖累仍存(cun)；焦(jiao)煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续(xu)，价格(ge)中枢或下移。

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相比2014年底和2019年初🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈，红利也开始滞涨🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥝👅，YU7大热🍊🍒、欧洲延缓停售油车🧅🍈🍅，标志着产品力正替代产品形式🩰🍒，推动全球电气化进程全面加速东移👢😈🍇，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💯🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗🥕💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌👙。

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