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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖(tuo)累等因(yin)素影响(xiang)。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在(zai)资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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从“两重”建设的维度(du)看，当下各方已紧锣密鼓地行(xing)动起来。各部门精心谋划加(jia)强项目(mu)储备，抢抓机遇(yu)用足用好国(guo)家政策，高质量做(zuo)好(hao)“两重”建设各项(xiang)工(gong)作，更多实物工作量加快(kuai)形(xing)成。特别是随着地方**专项债券和超(chao)长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基(ji)础设施投资平(ping)稳增长。据国家(jia)统计局相关(guan)人(ren)士介绍，今(jin)年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个(ge)百分点；对全(quan)部(bu)投资增(zeng)长的贡献率为34.5%，比1月份(fen)至4月份提高1.9个百分点。

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1、从目前基本面的趋势来看👗👄🥒，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👝💞👝🥥、消费出口相对强🍆💌、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥔🥭🥻🎒🤬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥦👜🍉👠，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍌💘。

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