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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕(rao)成(cheng)长性行业展开(kai)，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持(chi)续占(zhan)优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关(guan)整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上(shang)半(ban)年影响郑棉(mian)期价走势(shi)的主要因素是较为(wei)宽松(song)的供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉(mian)花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较(jiao)低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产(chan)预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍(reng)大(da)概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅(fu)超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据(ju)反馈(kui)，非棉类纺服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方(fang)面(mian)，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前(qian)中美关税仍(reng)然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望(wang)未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧(ren)性较强，叠(die)加新棉上市(shi)前低进口(kou)、低库存现(xian)状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计(ji)开秤价格(ge)与去年同期持平(ping)或略有下降，不足(zu)以(yi)支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉(mian)期(qi)价重(zhong)心或略有上移，但空间预(yu)计有(you)限。

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