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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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具体方式包括但不限(xian)于：新(xin)增鼎拟通过协(xie)议转让的方式将(jiang)其所持上市公司5.32亿(yi)股无限售条件流通股(gu)（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资(zi)方；或者(zhe)新希望投(tou)资集团及海南宝晶利科(ke)技有限(xian)公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资(zi)方对新增鼎进行(xing)增资，最终投资方持有新增鼎(ding)不少于66.89%的股权。

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此前的6月24日，中國(guó)稀(xi)土公告披露，公司于近(jin)日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的(de)書(shū)麵(miàn)辭(cí)(ci)職報(bào)告，辭職報告(gao)自送達(dá)董(dong)事(shi)會(huì)之日起生傚(xiào)(xiao)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在(zai)董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不(bu)衕(tòng)意見(jiàn)，亦(yi)無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關(guan)註(zhu)。截至本公告披露日，楊國(guo)安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。

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1、单因子表现来看💓👜👡，沪深300股票池中🥔😠👛，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💋😠、标准化预期外收入(1.79%)🌽。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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