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基于此，風(fēng)(feng)雲(yún)君在研(yan)報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有(you)息負(fù)(fu)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年以來(lái)，至純(chún)(chun)科技的有息(xi)負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地(di)看負債絕對(duì)值”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民(min)币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)(yao)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)(e)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元(yuan)，幾(jǐ)乎咊(hé)(he)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇高。然(ran)而，就在市場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)滿(man)的時(shí)候，榮(róng)昌生(sheng)物的對外交易(yi)卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌(die)眼鏡(jìng)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金😠、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞🍇🥝。资金供给端💋，新发偏股基金规模继续扩大🍎🥿🥿💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💞🥭👚💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕🥑🥝👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规(gui)划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯(si)选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗(luo)斯计划，其增值(zhi)部分将免税，且在退(tui)休时取出也(ye)无需(xu)缴税。