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从目前基本面的趋势来看🍅🧅👞👙🍌，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥾💌🥾🍇、消费出口相对强🧡👠🧅、新经济领域热点频出🥭🥒👄💋，地产国内投资相对较弱的状态🩰👛。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💯🤍🥻🎒。但边际来看，6月开始🍅🍊，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💓💕🩱，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💖🍆💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温💔。往后去看👢🤍👢，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍓，在美国重要经济数据出炉前后💛🍇💔，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💖💛、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🧡。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍌🥑💯，下半年美联储重启降息概率仍较大🍊🥝。

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赵宪成：上半年🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧄🥬😻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻💘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥥💔；第二轮发生在二季度🧅💘🧡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥦🍍，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍌👢，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💞🧅🍆👠。

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