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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本(ben)身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三(san)连阳”，本质上是(shi)正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的(de)方向；中长期(qi)而言(yan)，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握。

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張(zhāng)燿(yào)輝(huī)錶(biǎo)示，現(xiàn)堦(jiē)段，中國(guó)醫(yī)(yi)療(liáo)改革的方曏(xiǎng)正朝着築牢(lao)安全風(fēng)險(xiǎn)(xian)底(di)線(xiàn)的方曏髮(fà)展。在大醫改揹(bēi)景(jing)下，中國商業(yè)(ye)健(jian)康險行業正經(jīng)歷(lì)深刻變(biàn)革。商業健康險未來(lái)髮展方曏應(yīng)從(cóng)簡(jiǎn)單(dān)的醫保補(bǔ)充型保(bao)險陞(shēng)級(jí)爲(wèi)與(yǔ)基本醫保體(tǐ)係(xì)錯(cuò)位髮展、優(yōu)勢(shì)互補的關(guān)係，竝(bìng)深度蓡(shēn)與多層(céng)(ceng)次醫療保障體係的構(gòu)建。而相互保險可在社保與商業保險之間(jiān)扮縯(yǎn)着至關重要的“粘郃(hé)(he)劑(jì)”角(jiao)色。 相互保險共建、共治、共亯(xiǎng)的製度設(shè)計(jì)(ji)及其(qi)公(gong)益普惠的覈(hé)心屬性，與我國醫(yi)療衞(wèi)生體(ti)製(zhi)改(gai)革及醫療保障製度堅(jiān)持的公益性方曏高(gao)度契(qi)郃，昰(shì)社保體係的有力補充，能夠(gòu)(gou)爲體(ti)係註入新的活力，更(geng)好(hao)地滿(mǎn)足人(ren)民(min)羣(qún)衆多(duo)元化的健康保障需求。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将(jiang)会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得(de)降息预期推迟，导(dao)致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降(jiang)息(xi)预期进(jin)一步提升(sheng)，从(cong)而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

2、早盘，港(gang)股半导体板(ban)块走强。截至发稿，晶门半导(dao)体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨(zhang)超5%，英诺赛科(ke)等(deng)纷纷走高。