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1、盈利方面🍓🧅👘，5月工业企业盈利同比增速转负🥬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕。三个月滚动来看💔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉🧅🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍅👛、运营商🩰💌🥭👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓👿💘，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🥾，部分领域景气度有所回暖🥻🍎，中报盈利或有改善🌽🍓😻，如汽车🩱🤬👛🎒🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳🥔🍆，其中饮料乳品🍉🥦💔😡、农副产品、家电🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕💋👄。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會(hui)更加明顯(xian)。