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6月土(tu)地成(cheng)交溢价率月环比下行，30大中城(cheng)市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地(di)成交溢价率当周值月环(huan)比下行(xing)2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房(fang)成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积(ji)累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售(shou)额、商品房销售面积累计同比降幅扩大(da)；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产(chan)开发资(zi)金来源累计同比降幅扩大。

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具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上(shang)海理(li)湃光晶技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理(li)湃(pai)光晶在AR智能眼镜(jing)领域，已(yi)形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有(you)技术和独(du)创工艺。其(qi)依(yi)托(tuo)领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消费端带(dai)来更(geng)加轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导(dao)产品和解决方案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生(sheng)产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应对(dui)快速增长的AR消费(fei)市场。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙🍌💗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲👙🍈💓🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚👅🧄👘，总需求增速结束三年低迷和下行🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🥔🩰😠，A股自由现金流收益率不断提升💌🧄👢。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠🩲👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡👞。据估算💯🍑💕👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯💞🍎。这个逻辑之下🥾🌽💞👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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因此总的来看🍓🩱，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍇🩲👜💗，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🥭🩱🥒，上证指数扭亏阻力为3450点左右👡，而WIND全A指数为5400点左右🌽🍆💞👢。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示🍒👅，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄👚🍆🍏，当时他们正计划登上飞往香港的航班🍉🍆。

2、風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)子(zi)：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲(zhou)經濟(ji)復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預(yu)期(qi)；5）中國宏觀(guān)經濟(ji)政筴不及預期