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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速(su)分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美(mei)线运价向(xiang)欧线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货(huo)量，我们(men)对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月(yue)即期运价(jia)即便下行，其斜率预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合(he)约仍具基差修复(fu)空间。但需(xu)注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其(qi)底(di)部(bu)支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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外盘：25年上半年，美麦👙、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化💓💋👡，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🍈🤍🥿🍈、天气等不确定性因素展开。5月初🍒💔👿，受不良天气影响，美麦恢复上涨🥑，区间上移。进入到6月份🥬，天气担忧减弱👠🍉，美麦收割进展顺利💟💝🌽，麦价下行🎒。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落🍇🍋😡。其后🩳🧅💟🎒，因优良率提升😡🍓，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🥾🥾。在这个过程中💓🥬🤍，玉米下跌拖累小麦下行🍆🥦👜，谷物价格区间下移。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊(he)增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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