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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继(ji)续(xu)活跃，连续第(di)5日上涨(zhang)。收(shou)盘(pan)行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、今年春天，高(gao)盛将这(zhe)些酒(jiu)店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊(la)和西班牙拥有并运营酒店的私(si)营公司。

2、衕(tòng)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛(fen)赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。