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之所以私募(mu)基金市场能够回暖(nuan)，主要(yao)还是因为私募(mu)基金(jin)形成(cheng)了明显的赚钱(qian)效应，在资产荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策(ce)略私募基金平均收益率遥遥领先(xian)，远(yuan)超股票市场指数，近一年量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近(jin)三年平均(jun)收益48.74%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🥻，在科技🥭🍏👠😡👢、消费🥻🩲🍏🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🍑🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👡🥭💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿👢💕。

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1、2、从全(quan)球的供应情(qing)况来看，上半年OPEC+开(kai)始逆转(zhuan)减产战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产(chan)能(neng)利(li)用(yong)率仅为76%，两(liang)伊地区(qu)为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能(neng)居于(yu)前四位的国家均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月的(de)会(hui)议已累计137万桶/日的(de)配额增产计划，此轮如果继续增产41万(wan)桶/日，如果延续该增(zeng)产策略，至9月即可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继(ji)续(xu)增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续(xu)讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产(chan)恢(hui)复问题，如(ru)果在年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期(qi)。当前确定(ding)的是(shi)OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以及更(geng)稳定的(de)供应。EIA对美国原油产量(liang)达(da)峰的预估(gu)提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰(feng)，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为(wei)下降4万桶(tong)/日。预(yu)计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石(shi)油的供(gong)应将(jiang)增(zeng)加(jia)160万桶/日水平。

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