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高盛表示，从八大主要板块看💟，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑👗，消费、医疗板块总体稳健🥝💛🥻，工业、能源板块偏向谨慎🥕🤬，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂👗👚🩲🥻。

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其次是行情逻辑，短期看😠💞，银行基本面持续向好💖🍆😠🩲，业绩增长虽处低位💯🧡🎒，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍅🥑👗👿。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🧡🍌🍅🥒🍓。

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談(tán)及貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)(que)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意(yi)味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化(hua)，或者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)力，再或(huo)者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息(xi)仍然值得期待。

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本周(zhou)港股(gu)通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👚👡🥥，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计(ji)达(da)1274.59亿元，较2024年上(shang)半年的927.18亿元增长37.47%。