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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为(wei)正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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本次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日起每日(ri)10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形(xing)式(shi)，推动全(quan)球电气化(hua)进程全(quan)面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、风格方面💕🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👅🍄😻🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆👗。具体来说🍎🌽🍈，第一，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘🥿🥭👿🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🎒👿。