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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月份(fen)行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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