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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供(gong)需错配仍(reng)存在(zai)，价格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)(qu)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下(xia)衕(tong)），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、张耀辉(hui)表示，现阶段，中国(guo)医疗改(gai)革的方(fang)向正朝着筑牢安全风险底线的方向发展(zhan)。在大医改背景下，中(zhong)国商业健康险行业正经历深刻变革。商业健康险未(wei)来发展方(fang)向应从简(jian)单的医(yi)保(bao)补充型保险升级为与基本(ben)医保体系错位发展、优(you)势互补的关系，并(bing)深度参与多层次医疗保障体系的构建。而(er)相(xiang)互保险可在社保与商业保险之间扮演(yan)着至关重要的“粘合剂(ji)”角色。 相(xiang)互(hu)保险(xian)共建、共治、共(gong)享(xiang)的制度设计及其公益普(pu)惠的核心属性(xing)，与我(wo)国医疗卫(wei)生体制改(gai)革及医疗保障制(zhi)度坚持的公益性方向高度契合，是(shi)社保体(ti)系的(de)有力补充，能(neng)够为体系注入新的活力，更好地满足人(ren)民群众(zhong)多元化(hua)的健(jian)康(kang)保障需求。

2、结(jie)合细分(fen)领(ling)域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速(su)，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。