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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍇，包括互联网、人工智能、创新药💓🥦、智能驾驶、具身智能等👝🩲👞👄🍎；二是消费复苏和品牌出海🍅🍓💛，包括潮玩🍈🧅👘🍆、黄金首饰😡🥾🍄🥒、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💔🍋，或阶段性增配黄金类防御性资产👞🌽🍅；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧡💝🎒，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👙👠😠，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🌽💛💘👚，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍑🍇。

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具(ju)體(tǐ)到今年而言，受(shou)需求(qiu)不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市(shi)公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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6月(yue)工业金属价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下(xia)行，镍库存上行(xing)。贵金属方面(mian)，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面(mian)，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

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1、相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹(cui)流動(dòng)性驅(qū)動的行(xing)情，但(dan)如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。

2、公司表示🍈🎒💋👝，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的💌，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全🍋🥿、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度💋👝🍒👙，陆续恢复生产👘。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。