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6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域，其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效应在(zai)不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场(chang)上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、3、黄金影响(xiang)因素陷入美元(yuan)信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信(xin)用货(huo)币的作用进行(xing)再认识，形成中(zhong)长期的(de)推涨逻(luo)辑。中(zhong)短期，市场或仍聚焦在特朗普关(guan)税政策(ce)的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了市场的(de)避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能(neng)有(you)效(xiao)激起市场的做多情绪。由(you)此推算7月份临时关税协议到期后美**对(dui)关(guan)税的态度，成为金价(jia)能否重拾上涨(zhang)的关键。另外，下半年美联储将重启(qi)降息(xi)，市场当前预期年内首次降息(xi)在9月份，因此7月美联(lian)储(chu)议息会议(yi)后市场是否重启降息预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年度涨(zhang)幅来看，创造出近几(ji)年最佳表现(xian)，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临(lin)之时，因此对待后续上涨幅度宜(yi)谨慎。总体来看，下(xia)半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高(gao)位(wei)震荡之势，三(san)季度下旬起(qi)上行压力或减轻(qing)。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现(xian)货黄金）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白(bai)银补涨，建议(yi)仍以(yi)低吸持有为主。

2、A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截(jie)至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均值月環比上行33.5%。