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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有望加速流入(ru)，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时(shi)空(kong)间(jian)最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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