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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央(yang)行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。

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从行业表现层面，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设(she)备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建(jian)筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议后两(liang)周(zhou)，石(shi)油石化、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高。

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周思(si)聪：下(xia)半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成长性(xing)行业展开，优质的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行(xing)业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面(mian)，AI算(suan)力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的(de)起(qi)点。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💝🥬。估值类因子中👞💕🧡🥦，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💌💕🥭🥻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩳🍏🥝🍄，本周综合🍍、通信行业大市值风格显著🥥😡🩰。

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