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目前来(lai)看(kan)，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、2025 年(nian)新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应偏紧格局不断改善(shan)，加工(gong)费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供(gong)应上升。国内(nei)需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供需(xu)过剩局面将逐步体(ti)现(xian)，锌价表现将会(hui)承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主(zhu)要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企(qi)的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。