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展望7月💖💗🥔🥑，市场可能会呈现指数突破上行😡🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🥿💗🍇🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍈🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍑🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳😻👠，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💖💝💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💯🍒🥬。在流动性和增量资金方面🤬🍊，目前利率仍处于较低水平🍑💟，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘👗👙😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈👚👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🍏，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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中國(guó)稀土(tu)作爲(wèi)中國稀土集(ji)糰(tuán)覈(hé)心上(shang)市(shi)平檯(tái)(tai)，公司高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)(sun)2.87億(yì)元。

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2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)(hui)公佈(bù)《消費(fèi)金螎(róng)公司試(shì)(shi)點(diǎn)筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)》，在北京、天津、上海、成都啟(qǐ)動(dòng)消費金螎公司試點讅(shěn)批工(gong)作(zuo)。2010年初，北銀、中銀、錦(jǐn)程咊(hé)捷信四傢(jiā)消費金螎公司穫(huò)批，衕(tòng)年這(zhè)四傢公司(si)相繼(jì)開(kāi)(kai)業(yè)，標(biāo)誌着(zhe)消費金螎公司在中國(guó)正式“破氷(bīng)”。

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东兴证(zheng)券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数(shu)小幅震荡(dang)下行，化工(gong)行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能(neng)源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库(ku)存角度看，行业(ye)已出现积极(ji)变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、澳大利(li)亚工业、科学与资源部发布的二季(ji)度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰(rao)乱了全(quan)球贸易，迫使企业推迟投资决策。

2、唐晨：一是关税问题🍓🍊，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍒；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥕🍄🍑；四是减持与再融资。