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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😠👿🥾👄🩱，包括互联网👞👙、人工智能💯🍑👄、创新药🥭👚🌽🧄、智能驾驶、具身智能等🥒；二是消费复苏和品牌出海💟🍑，包括潮玩👛、黄金首饰💋🍒、国潮品牌等💞；三是高股息资产🥿💝👞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍍👿💗；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😻🍊🍍，或阶段性增配黄金类防御性资产🥑；五是细分领域龙头价值重估🧅🍑🩰，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥥💋👗😡，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧄💖👿，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍉👡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧅🍍，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍌、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍌👗。在模型性能提升上🥬，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👛👅🩰，同时显著降低成本🍎💝🍄🥕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👝💞，且具备突出的价格优势🍋👞🍓。在服务升级层面👠🍌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍒🩱、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💘🥒，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💓🍑，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍅🍋👚，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥝🩳，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👚🍈，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨😠🍑。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💕🌽，粮油食品、家电、家具💕👡💋、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。