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近(jin)期A股(gu)科(ke)技板(ban)块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益(yi)资产价(jia)格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月美联储降息预(yu)期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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从目前基本面的趋势来看🧅，基本维持较为稳定的状态💕，依然呈现**开支托底经济💌🥬🥻🍄🍎、消费出口相对强👘、新经济领域热点频出👞🍉👙，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👚，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👅🥒👢🍊。但边际来看👗🥝👄，6月开始💗🍓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥔💌👙，可能反应了这种预期😻🥬。

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2💗💟、政策动态：上半年降准降息落地🍈🩰👗，5月8日🍑👢💋，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点💛🍎🍌🤬，预计向市场释放长期流动性约1万亿元👢，此次降准后🥿🥔，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍍🤬。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🍑🩱👠，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥻🍅。在货币政策支持性立场不变的基调下👅，更加强调灵活调整。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😠💗🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍏👗🤍，业绩有望改善🍅🌽🥝💝；2）中游制造领域💖🍅💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍊，如汽车、光伏👄🍊、自动化设备等😠💞👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿、农副产品、家电🥦🍊💖👝、家具🥕🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售(shou)、家(jia)居用品等(deng)；2）顺周期领域(yu)，房地产(chan)、工(gong)程机械、装修建(jian)材、钢(gang)铁、基础建设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑(pao)赢万得全(quan)A。