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配置层面，短期(qi)把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期(qi)来看，成(cheng)长股将迎来主线行情(qing)，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月29日，中國(guó)(guo)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)“腦智天地”在(zai)上海(hai)啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)(dian)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業(ye)協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國(guo)際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍆。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍎💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🩱🥭🥦，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩱🍅🩰。从供需平衡的角度来看👝🥔，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💕🧅💌🍒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🩱🍍，尤以四季度为甚💝👄🥿🍇。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥾🧅👜，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💔🥒。然而，在四季度累库压力下🍊，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👢🍉👜💯。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😡🍌🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💕🥥💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🍑🤬👡。近期💔😠🍍，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖😻🍌，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝，有望接力创新药和新消费的行情😡🩳💯💘🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🥕🥭🩱💌。

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1、落实《中国(guo)***不合格党员组(zu)织处(chu)置(zhi)办法》，严肃稳妥处(chu)置不合格党(dang)员，全面准确查核问题，客观公正作出处置(zhi)决定，把教育贯穿组(zu)织处置工作始终；

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)(he)企業(yè)資本(ben)開支的總(zong)需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企(qi)業(ye)收(shou)入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)(shi)。