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展望7月👚😻💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👞🥒，财政指数的发力和消费的韧性💕💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费🍄🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍👘🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💞🥾😻🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🥥🧡💝，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍍。

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1、2、从全球的供应情况(kuang)来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增(zeng)产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地(di)区为88%、87%，阿(a)联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来看，OPEC国家中产能居(ju)于前四位的国家均具备(bei)增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已(yi)累计137万桶/日的配额增产计划(hua)，此轮如果继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即(ji)可完成最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减(jian)产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增产(chan)直接完成220万桶(tong)/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划(hua)，会(hui)大大超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向(xiang)更(geng)高的市场份额(e)以及更(geng)稳定的供应。EIA对(dui)美国原油产量(liang)达峰的(de)预(yu)估提前(qian)至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产(chan)量(liang)增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计(ji)全年(nian)石油的供应将增加(jia)160万桶/日水(shui)平。

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