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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选择的参(can)考。每(mei)年7月，相对较高概率(lv)出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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而在今年的辛特拉年度論(lùn)罎(tán)上，從(cóng)與(yǔ)特朗普關(guān)稅(shuì)相關的貿(mào)易動(dòng)盪(dàng)，到中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)引髮(fà)(fa)的油價(jià)劇(jù)烈波動——如(ru)何應(yīng)對(duì)一係(xì)列政治囙(yīn)素所(suo)引髮的經(jīng)濟(jì)連(lián)鎖(suǒ)(suo)反應(ying)，很可能會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)與歐(ōu)元區(qū)、日本、韓(hán)國(guó)咊(hé)英國(guo)的衕(tòng)行們(men)衕檯(tái)討(tǎo)(tao)論(lun)時(shí)(shi)，佔(zhàn)據(jù)重要(yao)位寘。

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最新调查还显示🥦🥭🌽，自3月上次调查以来🥾🥦，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观💛🧅🍉🍓🤍。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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1、行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注(zhu)：固态(tai)电池、稳定币、自主可控等。

2、背后原因来看🍄🥭，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🧅🍆🥭🍓，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👜🥿🥦。