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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿(yan)着我(wo)們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底(di)经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热(re)点频出(chu)，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对(dui)美国需(xu)求和投资的(de)抑制，且(qie)6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二级市场上👗🍇，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比🥬🍍👚，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。