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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💛🍎👢、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💖💛。但考虑到下半年增长压力加大💋，不排除央行继续加码宽松的可能🥒🍋，时间点预计在美联储重启降息前后👗😡。此外高基数叠加信贷偏弱🤬🥔，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公(gong)告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)(ni)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次(ci)交易尚(shang)處(chù)于(yu)籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fa)生變(biàn)更。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與(yu)緻(zhi)尚科技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可(ke)喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩳👜、建筑装饰、石油石化👞、煤炭、非银金融估值水平较低💔🥝，其中银行的估值水平处于末位🧅🍑💝👛🥿。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🍄🥾。据报道🍆🩰，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🥾😡，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥾👄👙💓。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。