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从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概(gai)率(lv)相对(dui)较小，在(zai)会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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2💝👛👄、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%💞，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显👚😻🥭。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💗🍉，型材展现相对韧性👠。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💖👡🍇🍆、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🍌。

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“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些(xie)更積(jī)(ji)極(jí)的增(zeng)長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)(xi)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終(zhong)通過(guò)(guo)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)(yu)期中的降(jiang)息。“所以我(wo)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意味着市場會(huì)繼(jì)(ji)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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周思聪：下半年投(tou)资(zi)主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、日前🍅，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👝🥦。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能😠，加大货币财政政策协同配合💋🥻🥔🍇，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💟。对于下阶段货币政策的主要思路🩱🎒💘🥾，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😈🍏，提高货币政策调控前瞻性🥾、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍇💕，灵活把握政策实施的力度和节奏😡🍆。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放💘🤍👜🥒😠、技术壁垒较高的行业投资机会🩲👗，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍊🍓🍋，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍊🥒🥾🍊💕、黄金💕🥿、铜板块🍒。