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近期A股科技板块强势反弹🥻😠🥾🍇，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💗💕。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👿，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💝🥿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥥，美股强于欧股🥒🥬👠、黄金走弱👡🥕、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍆。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融(rong)资(zi)资金有(you)望延续(xu)净流入。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行(xing)業(ye)內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥(fei)價(jià)格(ge)2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年(nian)整(zheng)體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。

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1、滬(hù)(hu)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準(zhun)化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

2、当(dang)前(qian)，以不动产为主要财产设立(li)的特(te)殊需要信托，正成为破解失能失智老人养老、残疾人(ren)照顾等民生痛点(dian)的创新工具。不过，在实际应用中，特殊需要信托业务的推进仍需面(mian)对许多痛点难点，包括该业务背后的(de)税(shui)负高、监护难等问题。