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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝(jue)对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月27日，港交所官方网站显示💟，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流(liu)動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程(cheng)機(jī)械(xie)、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👙🥔🥦；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🤬🩲👗👙，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💝💖🍈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、许廷全：下半(ban)年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的半导体、互(hu)联网(wang)、软件服务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。